• เพื่อสะท้อนกำไรปกติงวด 9M69 ที่ออกมาโตแกร่งมาก ทำให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสำหรับปี 2569 – 2570 ขึ้นจากเดิมเฉลี่ยราว 30% โดยหลักเป็นการปรับเพิ่มยอดขาย และมาร์จิ้น ซึ่งภายหลังการปรับปรุงทำให้กำไรปกติปี 2569 เพิ่มเป็น 1.2 พันล้านบาท (+55% YoY) และ 1.8 พันล้านบาท (+47% YoY) ในปี 2570 ตามลำดับ โดยภายใต้ประมาณการใหม่ ซึ่งยังคงการอิง PER 32.7 เท่า (+1.5 S.D จากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง) ทำให้ราคาเป้าหมายปี 2570 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 68.00 บาท
• สำหรับการลงทุนในหุ้น HANA เรายังคงคำแนะนำ “Buy” เนื่องจากระยะสั้นมีปัจจัยบวกจากกำไรงวด 3Q69 ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดมาก และยังดูสดใสต่ออีกในปีถัดไป
Hana_691112.pdf
เข้าสู่ระบบซื้อขาย
0 2680 1000