• เนื่องจากกำไรปกติงวด 9M69 คิดเป็น 76% ของคาดการณ์ทั้งปีของเรา และคาดว่ากำไรน่าจะเร่งตัวขึ้นใน 4Q69 ส่งผลให้อาจมี Upside จากประมาณการทั้งปีของเราที่ 3.12 หมื่นล้านบาท (+10% YoY) ได้บ้าง
• คงคำแนะนำ “Buy” และคงราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 52.50 บาท (อิง PER ที่ระดับ 14.1 เท่า, -1.0S.D.) จากคาดหวังการเติบโตของกำไรทั้ง QoQ และ YoY ใน 4Q69 ประกอบกับราคาหุ้นถือว่าซื้อขายที่ระดับ PER ไม่แพงที่ 12.6 เท่า หรือราว -1.25SD เทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ซื้อขายที่ราว 14.0 เท่า
Cpall_691112.pdf
เข้าสู่ระบบซื้อขาย
0 2680 1000