•    เนื่องจากกำไรในงวด 9M69 คิดเป็น 78% ของคาดการณ์กำไรทั้งปีของเรา ประกอบกับเราคาดว่ากำไรจะทำจุดสูงสุดของปีใน 4Q69 ส่งผลให้ประมาณการกำไรปี 2569 ของเราที่ 1.25 พันล้านบาท (+1% YoY) อาจมี upside อยู่บ้าง 
•    คงคำแนะนำ “Buy” ที่ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 15.80 บาท (อิง PER ที่ 14.4 เท่า -0.25S.D.) และเลือก ICHI เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มเครื่องดื่ม จากคาดแนวโน้มกำไรใน 4Q69 จะเติบโตโดดเด่นกว่ากลุ่ม ประกอบกับคาดบริษัทจ่ายปันผลจูงใจ ที่อัตราผลตอบแทน 6.7% ในปี 2569 และ 7.6% ในปี 2570 

เอกสารแนบ :

Ichi_691113.pdf